Was die Integration kann
Grundlage sind die Zoho-CRM-Seite unter sipgate.de/integrationen und der Artikel im sipgate Hilfecenter, beide abgerufen am 2026-11-07.
- Kontakte aus Zoho werden automatisch in die sipgate App übertragen. Bei eingehenden Anrufen siehst du, wer anruft, und kannst direkt zurückrufen.
- Neue oder geänderte Kontakte aus der sipgate App werden in Zoho gespeichert. Bei unbekannten Nummern legst du den Kontakt während des Anrufs über Option, Neuen Kontakt erstellen und Zoho CRM an.
- Anrufe werden automatisch an Kontakte, Unternehmen oder offene Deals geloggt.
- Notizen schreibst du während des Anrufs über “Anrufprotokoll” in der Desktop-App, im Textfeld bis 10 Sekunden nach Gesprächsende oder später über die Anrufliste. Die Zuordnung erfolgt an Kontakt und/oder Lead.
- Aufgaben wie Rückrufe legst du nach dem Gespräch in der App an. Sie erscheinen in Zoho bei Kontakt, Kunde oder Lead.
- Click2Dial über den grünen Hörer in Zoho. In der App legst du unter Einstellungen, Erweitert und Erweiterungen fest, ob du vor dem Anruf die Absenderrufnummer wählst oder immer dieselbe nutzt.
Synchronisiert werden die Felder Name, Mobil, Telefon privat, Telefon Sekretariat und Telefon geschäftlich. sipgate AI Assist wird auf der Zoho-Integrationsseite nicht genannt.
Voraussetzungen und Kosten
Alle Preise netto zzgl. USt., Stand 2026-11-07 laut sipgate Preise.
| Baustein | Preis je Nutzer und Monat | Hinweis |
|---|---|---|
| sipgate Cloud-Telefonanlage | business S 12,95 €, business L 17,95 €, business XL 22,95 € | ab 2 Nutzern, monatlich kündbar, 30 Tage Test |
| sipgate App Premium | 19,95 € | Zoho steht auf der Preisseite unter “Premium-Integrationen” |
| Zoho-CRM-Edition | nicht genannt | Berechtigung “Zoho CRM API Access” nötig |
Die mitgelieferte sipgate App bietet laut Preisseite eine “einfache Integration in Ihr CRM (Kontakte lesen)”. Kontaktverwaltung, Kundendokumentation und Aufgaben sind auf der Integrationsseite als Premium-Funktionen gekennzeichnet. Für zehn Nutzer mit business L sind das 10 × (17,95 € + 19,95 €) = 379,00 € je Monat.
Auf Zoho-Seite erteilt ein Admin dem Benutzer unter Einstellungen, Sicherheitseinstellungen, Profile und Benutzerprofil die Berechtigung “Zoho CRM API Access”. Dazu sollen Modulberechtigungen für Kontakte, Accounts, Notizen, Anrufe, Leads und Deals sowie “Allows to Read bulk CRM data” aktiv sein. Eine Zoho-Edition nennt sipgate nicht.
Einrichtung in Schritten
Verkürzt aus dem Hilfeartikel zur Zoho CRM Integration:
- In Zoho die Berechtigung “Zoho CRM API Access” und die Modulrechte für den Benutzer setzen.
- In der sipgate App das Zahnrad anklicken, “Integrationen” öffnen und bei Zoho CRM auf “Mit Zoho CRM verbinden” klicken.
- Bei der Zoho-CRM-Instanz anmelden und dem Datenaustausch zustimmen. Je nach Anzahl der Kontakte dauert es einige Minuten, bis alle erscheinen.
- Die sipgate App im Betriebssystem als Standard-App für “TEL:”-Links einstellen, damit der grüne Hörer in Zoho die App öffnet. Der Artikel verlinkt die Anleitungen für Windows und macOS.
- In der App unter Einstellungen, Erweitert und Erweiterungen die Absenderrufnummer für Click2Dial festlegen.
Der allgemeine Artikel Wie kann ich mein CRM-System mit sipgate verbinden beschreibt denselben Weg für alle Integrationen der App.
Grenzen in der Praxis
Belegt im Hilfecenter:
- “Die Verknüpfung von BIGIN mit sipgate ist nicht möglich.” Wer Zoho Bigin statt Zoho CRM nutzt, hat keine Anbindung.
- Die Kontaktsynchronisierung läuft aktuell alle 60 Minuten. Ein neuer Kontakt in Zoho ist also bis zu einer Stunde später in der App.
- Nach einer abgelehnten Verbindung ist 24 Stunden lang keine Kontaktsynchronisierung möglich.
- Individuelle Zoho-Felder wie Kunde, Unternehmen oder Lieferant unterstützen kein Call Logging. Andere Rufnummernfelder als die fünf synchronisierten erlauben Click2Dial, zeigen aber keinen Namen an.
- Rufnummern sollen ohne Leer- und Sonderzeichen gespeichert sein. Doppelte Kontakte sollen vermieden werden.
- Notizen lassen sich nur für vorhandene Kontakte erfassen. Bei offenen Deals werden geschlossene nicht angezeigt.
Einschätzung aus der Einrichtungspraxis: Der Stundentakt der Synchronisierung fällt im Alltag auf, wenn ein neuer Lead kurz nach dem Anlegen anruft und die App ihn noch nicht kennt. Dafür hilft der Weg über “Neuen Kontakt erstellen” in der App. Die Rechtevergabe in Zoho ist kleinteilig und gehört vor den ersten Verbindungsversuch, weil eine abgelehnte Verbindung 24 Stunden kostet.
Was SIPhelden übernimmt
Die Zoho-Anbindung gehört zum Paket Advanced: Einrichtung einmalig 1.997 € zzgl. USt., Betreuungs-Flatrate 21 € je Nutzer und Monat. Wir richten Tarif, Nutzer und App Premium ein, stimmen die Zoho-Berechtigungen mit deinem Admin ab, verbinden Zoho CRM, setzen die Standard-App und die Absenderrufnummer auf allen Rechnern und schulen das Team an den drei Wegen für Notizen. Die Flatrate deckt danach die CRM-Pflege bis zu acht Vorgänge je Monat mit Reaktion am nächsten Werktag ab.
Den Vergleich mit anderen CRM-Anbindungen findest du im Ratgeber CRM-Anbindung.