Was die Integration kann
Grundlage sind die Salesforce-Seite unter sipgate.de/integrationen und der Artikel im sipgate Hilfecenter, beide abgerufen am 2026-11-07.
- Bestehende Kontakte aus Salesforce werden nach der Verbindung automatisch in die sipgate App übertragen. Bei eingehenden Anrufen siehst du, wer anruft, und kannst direkt zurückrufen.
- Neue oder geänderte Kontakte aus der sipgate App werden in Salesforce gespeichert.
- Anrufe werden automatisch an Kontakte, Unternehmen oder offene Deals geloggt. In Salesforce erscheinen sie unter Kontakt und Aktivität, die Notiz unter Details und Kommentar.
- Notizen schreibst du während des Gesprächs im Notizfeld, innerhalb von 10 Sekunden danach oder später über die Anrufliste. Änderungen werden synchronisiert.
- Aufgaben legst du im Anruf an. Sie erscheinen in den Aufgaben des Kontakts oder Accounts in Salesforce.
- Click2Dial direkt aus Salesforce, sobald Rufnummernformat, Call-Center-Einstellung und Standard-App stimmen.
sipgate AI Assist wird auf der Salesforce-Integrationsseite nicht genannt.
Voraussetzungen und Kosten
Alle Preise netto zzgl. USt., Stand 2026-11-07 laut sipgate Preise.
| Baustein | Preis je Nutzer und Monat | Hinweis |
|---|---|---|
| sipgate Cloud-Telefonanlage | business S 12,95 €, business L 17,95 €, business XL 22,95 € | ab 2 Nutzern, monatlich kündbar, 30 Tage Test |
| sipgate App Premium | 19,95 € | Salesforce steht auf der Preisseite unter “Premium-Integrationen” |
| Salesforce-Edition | nicht genannt | API-Zugriff und Objektrechte für Accounts, Kontakte, Leads nötig |
Die Angaben von sipgate widersprechen sich an einer Stelle: Die Preisseite und die Integrationsübersicht führen Salesforce als Premium-Integration. Die Salesforce-Integrationsseite schreibt dagegen, die mit Stern markierten Funktionen erforderten die sipgate App Business zu 9,95 €. Wir rechnen mit Premium, weil die Preisseite die verbindliche Quelle ist. Für zehn Nutzer mit business L sind das 10 × (17,95 € + 19,95 €) = 379,00 € je Monat. Stellt sich bei der Buchung heraus, dass Business reicht, sinkt der Betrag um 100,00 € je Monat.
Auf Salesforce-Seite verlangt der Hilfeartikel API-Aktivierung sowie Lese-, Erstell-, Bearbeitungs- und Löschrechte für Accounts, Kontakte und Leads. Er bezeichnet das als Standardeinstellungen. Welche Salesforce-Edition das umfasst, nennt sipgate nicht.
Einrichtung in Schritten
Verkürzt aus dem Hilfeartikel zur Salesforce-Integration:
- In Salesforce prüfen, dass unter Setup und Call Center keine andere CTI-Lösung aktiv ist.
- Rufnummern der Salesforce-Kontakte im Format +49 speichern. Nur so funktioniert Click2Dial.
- In der sipgate App links auf das Zahnrad klicken, unter “Integrationen” bei Salesforce auf “Mit Salesforce verbinden” klicken.
- In der Salesforce-Instanz anmelden und dem Datenaustausch zustimmen.
- Die sipgate App im Betriebssystem als Standard für Anrufe festlegen: unter Windows 10 und 11 für den Linktyp “Tel”, unter macOS 11 bis 15 in FaceTime unter Allgemein.
Der allgemeine Artikel Wie kann ich mein CRM-System mit sipgate verbinden beschreibt denselben Weg für alle Integrationen der App.
Grenzen in der Praxis
Belegt im Hilfecenter:
- Unter macOS 26 bietet Apple keine Einstellung für die Standard-App bei Anrufen mehr. Die Nummer muss kopiert und in der sipgate App eingefügt werden. Wer von macOS 15 migriert und sipgate bereits als FaceTime-Standard hatte, behält Click2Dial.
- Aufgaben müssen direkt im Anruf oder spätestens 10 Sekunden danach angelegt werden.
- Bei der Zuordnung zu Opportunities werden nur offene Opportunities vorgeschlagen.
- Laden Kontakte oder Leads nicht, fehlen im Berechtigungssatz API-Zugriff oder Objektrechte.
- Schlägt die Verbindung mit “OAuth-Fehler” fehl, nennt der Artikel mehrere Ursachen: Benutzerprofil ohne API-Aktivierung, OAuth-Richtlinien der verbundenen App “sipgate” (Selbstautorisierung für alle Benutzer, Refresh-Token gültig bis Widerruf) und deaktivierte Flows unter Identity und OAuth and OpenID Connect Flows.
Einschätzung aus der Einrichtungspraxis: Die Rufnummernkonvertierung auf +49 ist die größte Aufgabe. Bestände mit “0211 …” oder “0049 …” müssen vorher bereinigt werden, sonst bleibt Click2Dial stumm. Die OAuth-Einstellungen gehören in die Hand eines Salesforce-Admins.
Was SIPhelden übernimmt
Die Salesforce-Anbindung gehört zum Paket Advanced: Einrichtung einmalig 1.997 € zzgl. USt., Betreuungs-Flatrate 21 € je Nutzer und Monat. Wir richten Tarif, Nutzer und App ein, klären mit deinem Salesforce-Admin API-Zugriff, Call-Center-Einstellung und OAuth-Richtlinien, verbinden Salesforce, setzen die Standard-App auf allen Rechnern und schulen das Team an Notizen und Aufgaben im Anruf. Die Rufnummernbereinigung in Salesforce selbst ist nicht Teil des Pakets; wir liefern die Formatvorgabe und prüfen das Ergebnis. Die Flatrate deckt danach die CRM-Pflege bis zu acht Vorgänge je Monat mit Reaktion am nächsten Werktag ab.
Den Vergleich mit anderen CRM-Anbindungen findest du im Ratgeber CRM-Anbindung.